Трудное детство Зезе
В бедных трущобах Бразилии живет пятилетний мальчик по имени Зезе (Жоао Гильерме Новаес). Его семья испытывает серьезные финансовые трудности, а отец часто теряет работу. Из-за этого в доме царит гнетущая атмосфера. Зезе — не по годам развитый и мечтательный ребенок, самостоятельно научившийся читать.Чтобы укрыться от суровой реальности, мальчик погружается в свой богатый внутренний мир. Его лучшими друзьями становятся воображаемый пони по кличке Широкая Грудь и самое настоящее апельсиновое дерево во дворе, которое он называет Миньо. Зезе доверяет дереву все свои секреты и печали.
Невинные шалости и суровые наказания
Несмотря на доброе сердце, Зезе часто попадает в неприятности. Его любопытство и жажда приключений оборачиваются шалостями, которые взрослые воспринимают как хулиганство. За проступки мальчика часто и строго наказывает отец. Однажды Зезе решает отомстить учительнице и поет для нее оскорбительную песенку.За это его исключают из школы. Это событие становится поворотным моментом. Родные начинают считать его безнадежным и испорченным ребенком. Мальчик чувствует себя непонятым и одиноким, все чаще находя утешение в разговорах со своим апельсиновым деревом.
Встреча с Португой
Однажды в жизни Зезе появляется новый человек. Это пожилой, состоятельный португалец по имени Мануэль Валадарес (Хосе де Абреу). Местные дети боятся его и считают скупым и злым. Однако Зезе, движимый любопытством, решает подойти к нему первым.К всеобщему удивлению, между мальчиком и немолодым мужчиной зарождается нежная дружба. Португа, как называет его Зезе, оказывается добрым, мудрым и одиноким человеком. Он видит в мальчике не хулигана, а ранимую и творческую личность. Он становится для Зезе настоящим другом, наставником и替代ой фигурой отца.
Исполнение мечты и первая трагедия
Португа дарит Зезе то, чего ему так не хватало: внимание, заботу и веру в него. Он исполняет мечту мальчика, покупая ему костюм и галстук-бабочку, чтобы тот мог почувствовать себя «настоящим поэтом». Их дружба становится для Зезе спасением. Он наконец-то обретает того, кто его по-настоящему понимает.Однако эта идиллия длится недолго. Судьба готовит мальчику жестокий удар. Однажды Зезе приходит на привычное место встречи, но Португи там нет. Он узнает, что его старший друг попал в серьезную аварию на железной дороге и трагически погиб. Мир Зезе рушится в одночасье.
Прощание с детством
Потеря Португи становится для Зезе тяжелейшим испытанием. Он впадает в глубокую печаль, замкнувшись в себе. В это же время семья получает долгожданную хорошую работу для отца и возможность переехать в более просторный дом. Но мальчик уже не может радоваться этому.Он приходит к своему апельсиновому дереву Миньо, чтобы попрощаться. Зезе объявляет дереву, что больше не будет с ним разговаривать. Он понимает, что его детство, с его волшебством и фантазиями, безвозвратно закончилось вместе с уходом его лучшего друга. Наступает время взрослеть.
