Историческая линия (1945 год)
После Второй мировой войны, художник Майкл Берриман (Джеймс МакЭвой) возвращается в Англию. В военном госпитале он встречает раненого солдата Томаса Маршалла (Джулиан Моррис). Между ними возникает сильное взаимное чувство. Майкл рисует Томаса в своей характерной оранжевой рубашке. Однако, общество того времени не приемлет таких отношений.Майкл женится на школьной подруге Флоры (Ванесса Редгрейв), пытаясь соответствовать ожиданиям. Томас, глубоко страдая, женится на медсестре. Майкл и Томас не могут забыть друг друга. Они тайно встречаются, снимая студию в Лондоне. Флора случайно обнаруживает правду о чувствах мужа. Увидев рисунок Майкла с Томасом в оранжевой рубашке, она понимает природу их связи.
Раздавленная предательством и условностями эпохи, Флора делает вид, что ничего не знает. Она отказывает Томасу, пришедшему проститься с Майклом перед отъездом в Австралию. Томас уезжает, считая, что Майкл его отверг. Майкл, полагая, что Томас его бросил, остается в браке. Он проживает несчастливую жизнь, скрывая свою истинную сущность. Его боль находит выход только в картинах.
Современная линия (2017 год)
Внук Майкла, архитектор Адам Берриман (Джулиан Моррис), живет в более открытое время. Он состоит в отношениях с партнером, Стивом (Дэвид Джайос). Адам испытывает тревогу перед необходимостью рассказать о своей ориентаии 90-летней бабушке, Флоре (Ванесса Редгрейв). Он боится ее осуждения или непонимания.Флора, чувствуя приближение смерти, неожиданно сама поднимает эту тему. Она признается Адаму, что знала о его ориентации. Старушка раскрывает давнюю семейную тайну. Флора рассказывает о запретной любви Майкла и Томаса. Она передает Адаму пачку писем от Томаса, адресованных Майклу, которые она скрывала десятилетиями.
Адам находит рисунок деда, изображающий Томаса в оранжевой рубашке. Он понимает глубину чувств, связывавших мужчин. Флора объясняет свои действия страхом и давлением общества. Она просит у Адама прощения за сломанные судьбы. Узнав, что Томас умер в Австралии, Адам находит его могилу онлайн. Он сообщает об этом умирающей Флоре.
В финальных сценах Адам примиряется с бабушкой перед ее смертью. Он осознает тяжесть выбора, стоявшего перед поколениями. Адам обретает связь с семейной историей через боль и любовь предков. Он видит в рисунке деда символ утраченной, но вечной любви. Финал показывает Адама и Стива, живущих открыто, в контрасте с прошлым.
