North of the Rio Grande (фильм, 1937)

После вероломного убийства брата герой проникает в логово врагов, притворяясь грозным бандитом. В городе, где правят коррумпированные шерифы и тенистые дельцы, ему предстоит раскрыть личность криминального авторитета Лонг Вульфа. Секреты салуна «Фаро Энни», погони на взбешённых локомотивах и неожиданные союзники ждут его на пути мести. Фильм выделяется атмосферными съёмками на железной дороге Сьерра, ирландскими музыкальными номерами и ранней ролью Ли Дж. Кобба. Критики отмечают глубину характеров и необычно мрачную для вестерна тональность.