Пролог: Находка в архиве (2000-е годы)
Группа российских журналистов обнаруживает в закрытых архивах КГБ загадочные кинопленки и документы. Материалы датированы 1938 годом и указывают на существование сверхсекретной советской лунной программы под кодовым названием «Космический корабль Иосиф Сталин».Подготовка к полету (1930-е годы)
Документы представляют команду: летчик-испытатель Иван Харламов (Виктор Беляков), парашютистка Надежда Круглова (Виктория Ильинская), инженер Андрей Белоконь (Андрей Осипов) и капитан НКВД Алексей Грачев (Анатолий Отраднов). Хроника показывает их подготовку в секретном лагере под Харьковом: испытания центрифугой, тренировки в скафандрах, запуск прототипов ракет.Старт и исчезновение (1938 год)
Материалы фиксируют успешный запуск ракеты с космодрома Капустин Яр в июле 1938 года. Экипаж передает телеметрию с орбиты и перед выходом на траекторию к Луне. Затем связь обрывается. Официальные источники отрицают запуск, объявляя экипаж погибшим при испытаниях нового самолета.Расследование журналистов (2000-е годы)
Журналисты начинают поиски:* Находят и опрашивают стареющих свидетелей - лагерного врача (Елена Рубцова) и техника (Валерий Федорович).
* Изучают дневник Белоконя, описывающий сомнения в успехе и давление НКВД.
* Обнаруживают следы масштабной фальсификации: монтаж в хронике, поддельные документы.
* Раскрывают роль капитана Грачева как надзирателя, чья задача – обеспечить молчание команды.
Тайна «Байконура-2»
Расследование приводит в Казахстан, к руинам засекреченного объекта «Байконур-2». Там журналисты находят:* Останки ракеты, явно взорванной на старте.
* Могилы Харламова, Кругловой и Белоконя.
* Доказательства, что экипаж пытался саботировать авантюрный запуск.
* Архивную пленку, показывающую Грачева, отдающего приказ о ликвидации экипажа и объекта после неудачного старта.
