Пролог: История у камина (2007)
В Лос-Анджелесе накануне свадьбы невеста просит гостью рассказать «страшную историю». Та вспоминает события 1987 года, связанные с поместьем Блай. Рассказчица (Карла Гуджино) предупреждает: не все призраки выглядят пугающе.Новая няня в Блай (1987)
Молодая американка Дэни Клейтон (Виктория Педретти) устраивается няней к сиротам Флоре (Амелия Боман) и Майлзу (Бенджамин Эван Эйнсворт). Их родители погибли в Индии, а предыдущая гувернантка Ребекка Джессап (Тахира Шариф) покончила с собой.Усадьбой управляют экономка Ханна Гроуз (Т’Ниа Миллер), повар Оуэн Шарма (Рахим Кхаре) и садовник Джейми (Амелия Ив). Дэни замечает странности: дети разговаривают с невидимыми друзьями, по ночам слышатся шаги.
Тени прошлого
Ханна страдает от видений: она видит себя в колодце, разговоры с умершими. Позже выясняется, что экономка мертва с момента падения в колодец. Её призрак «застрял» в моменте перед смертью, не осознавая её.Майлз (Бенджамин Эван Эйнсворт) периодически проявляет агрессию, словно им управляет кто-то другой. Флора прячет куклу-копию Дэни в запретной комнате.
Трагедия Ребекки и Питера
Через флешбэки раскрывается история Ребекки Джессап и Питера Квинта (Оливер Джексон-Коэн). Питер, бывший лакей, манипулировал Ребеккой, убедив её совершить двойное самоубийство. Однако он «запер» её душу в поместье, обрекая на вечные скитания.Призрак Питера вселяется в Майлза, пытаясь повторить схему с Флорой. Он хочет «слить» души детей в одно тело, чтобы покинуть Блай.

