["full": "
Спасение в горах
Ван Шэн (Донни Йен), воин гарнизона Байчэн, возвращается из похода в пустынные горы. Среди льдов он находит едва живую красавицу Сяовэй (Вики Чжао) и спасает её от снежных бандитов. Не подозревая о её истинной природе, он привозит её в свой родной город и женится на ней. Проходят месяцы спокойной жизни.
Тревожные знаки
В Байчэне начинают происходить жестокие убийства: у жертв вырваны сердца. Бывшая невеста Вана, Пэйжун (Бетти Сунь), чувствует неладное. Её подозрения падают на Сяовэй, чья красота кажется неестественной. Ван Шэн, ослеплённый любовью, отвергает эти обвинения.
Прибытие генерала Юна
В город прибывает генерал Юн (Кун Лао), бывший командир Вана, дезертировавший после известия о свадьбе Пэйжун. Узнав о таинственных убийствах, Пэйжун обращается к нему за помощью, так как Ван не верит в демоническую угрозу. Юн, всё ещё любящий Пэйжун, соглашается расследовать.
Охота начинается
Генерал Юн привозит с собой охотника на демонов Ся Бина (Сунь Ли). Тот подтверждает: Сяовэй — демон-лисица (хули-цзин), маскирующийся под человека и питающийся сердцами, чтобы сохранять человеческий облик и красоту. Они пытаются поймать её, но демоница сильна и хитра.
Разоблачение и конфронтация
Сяовэй раскрывает себя, когда её пытаются изгнать священными ритуалами. Начинается жестокая схватка. Генерал Юн и охотник Ся Бин вступают в бой с демоницей, но её магическая сила превосходит их. Ван Шэн, наконец видя правду, вынужден сражаться против той, кого любил.
Жертва во имя любви
В критический момент Пэйжун предлагает Сяовэй сделку: она добровольно отдаст своё сердце демонице в обмен на обещание, что та оставит Ван Шэна в живых и перестанет убивать. Сяовэй, испытавшая настоящее человеческое чувство к Вану, соглашается. Пэйжун погибает, жертвуя собой.
Финальный выбор
Получив сердце Пэйжун, Сяовэй обретает истинную человеческую сущность и способность чувствовать. Но её демоническая природа требует новых жертв. Разрываясь между любовью к Вану и голодом, она понимает невозможность своего существования среди людей. Чтобы спасти Вана и город от себя, Сяовэй совершает самоубийство, пронзая себя мечом.
Истинная сущность
Фильм разворачивается как история об иллюзиях и реальности, скрытой за прекрасной оболочкой. «Раскрашенная кожа» — метафора масок, которые носят все: демон, жаждущий человечности, воин, не видящий правду из-за чувств, женщина, жертвующая собой из любви. Финальная жертва Сяовэй ставит вопрос: что делает кого-то человеком — форма или поступок? Её смерть — высшее проявление обретённой человечности, оплаченное отказом от бессмертия и силы. Горький парадокс в том, что истинную любовь она познала лишь через потерю.
