Обрамляющая история: Ведьма и Мальчик
В загородном доме ведьма Бетти (Дебби Харри) готовит мальчика Тимоти (Мэттью Лоуренс) к приготовлению в своем огромном котле. Чтобы отсрочить свою участь, Тимоти предлагает рассказать Бетти три ужасные истории, утверждая, что они страшнее любого сказочного сюжета. Бетти соглашается, давая ему время до захода солнца.Лот 249
В университетской среде амбициозный студент Эдвард Бейл (Стив Бушеми) шантажирует профессора и однокурсников, используя древнеегипетский артефакт — мумию по номеру лота 249. Он оживляет мумию с помощью магического папируса, чтобы устранить соперника Ли (Роберт Седжвик), претендующего на стипендию.Мумия терроризирует Ли в библиотеке, но тому удается выжить. Затем Эдвард направляет чудовище на другую студентку, Сьюзен (Джулианна Мур), отказавшую ему. Сьюзен и Ли объединяются, находят папирус и сжигают его. Мумия рассыпается в прах, а Эдвард, пытаясь спастись, падает с лестницы и погибает.
Кот из ада
Преуспевающий, но безжалостный бизнесмен Дроган (Джеймс Ремар) живет в роскошном пентхаусе Нью-Йорка. Он получает наследство после смерти сестры, у которой была кошка. Дроган ненавидит животных и приказывает шоферу Эндрю (Уильям Хики) утопить кошку.Вскоре Дроган начинает видеть галлюцинации кошки и слышать ее мяуканье. Его преследуют жуткие события: нападение стаи бродячих котов, появление мертвой крысы в лифте. Охранник предупреждает его о мести "кошачьего дьявола". Пытаясь сбежать, Дроган разбивается на машине. Врачи в морге констатируют смерть, но один замечает, что зрачки Дрогана — кошачьи.
Любимый Джордж
Художник-мультипликатор Престон (Кристиан Слейтер) нанимается к эксцентричному миллионеру, мистеру Причарду (Уильям Хёрт). Тот запер в своем особняке уникальное существо — гуманоида Джорджа (Рэй Ширайс Лин), напоминающего горгулью. Мистер Причард называет его своим "любимым питомцем" и поручает Престону нарисовать Джорджа.Престон обнаруживает, что Джордж разумен, умен и может общаться через рисунки. Джордж показывает, что Причард держит его в плену десятилетиями, отбирая созданные им шедевры. Узнав о планах Причарда убить Джорджа ради славы "последнего шедевра", Престон помогает существу бежать.
Джордж сбрасывает Причарда с балкона в бассейн с кислотой. Он освобождается, а Престон, потрясенный, уходит из особняка.
Финал: Закат для Бетти
Тимоти заканчивает третью историю как раз на закате. Он хитро замечает, что Бетти, как ведьма, должна быть сильнее днем, а не ночью. Пока Бетти сомневается, Тимоти выхватывает нож и сталкивает ее в кипящий котел.Мальчик спокойно собирает вещи и уходит из дома. За кадром звучит его голос, размышляющий, что настоящие монстры часто выглядят как обычные люди.

