Пролог: Древняя война
В доисторические времена космический корабль автоботов-Претендеров (Pretenders) потерпел крушение на Земле во время погони за десептиконами. Обе фракции обладали уникальной способностью принимать органические обличия: автоботы выбрали формы людей, десептиконы — образы демонов. После жестоких столкновений автоботы одержали победу и заточили врагов в подземных тюрьмах по всей планете.1988 год: Пробуждение тьмы
Тысячелетия спустя, десептиконы во главе с Горилланом (Gorilla) и Кровотеком (Blood) высвобождаются из плена. Они создают организацию «Дэстронцы» (Destrons), маскируясь под людей-демонов, и начинают тайную подготовку к захвату Земли. Их цель — уничтожить человечество и добыть энергию планеты.Появление Претендеров
Автоботы-Претендеры экстренно пробуждаются: Металхоук (Metalhawk), Лайтфут (Lighfoot) и Фез (Phaser). Они принимают человеческие облики и вербуют трёх подростков с уникальными способностями:- Джин Минаказе (Shūta Gō) — сливается с Металхоуком
- Кабэя Лайтфут (Cab) — партнёр Лайтфута
- Тапп Окамото (Tāppu) — сливается с Фезом
Трио становится первой линией обороны, сражаясь скрытно под видом людей.
Новая угроза: Годмастеры
Десептиконы усиливают атаки, создав технологию «Годмастер» (Godmaster), позволяющую людям сливаться с трансформерами через специальные шлемы. Они вербуют жестокого гонщика Гильмора (Gilmer), превращая его в Год Джинрая (Devil Z). В ответ автоботы находят своих Годмастеров:- Джин (Ginrai) — водитель грузовика, сливающийся с мощным Оптимусом Праймом
- Лайтфут (Lightfoot) и Хайброу (Hi-Q) — юные пилоты
Битвы перерастают в глобальный масштаб с участием гигантских роботов.
