Пролог: Приговор ангелов
Двенадцатилетняя Мицуки Кояма (сэйю Myco) живет с бабушкой после смерти родителей. Она мечтает стать певицей, но у нее обнаружена опухоль в горле, из-за которой пение невозможно и которая угрожает ее жизни. Ее единственная поддержка — воспоминания о мальчике Эйдзи, с которым они в детстве пообещали встретиться, когда она станет певицей.Однажды к ней являются два ангела смерти, Такто и Мероко. Они сообщают, что жить ей остался ровно год. Мицуки в отчаянии признается, что не может умереть, не исполнив своего обещания. Циничный Такто, тронутый ее искренностью, решает нарушить правила. Он дает ей временную способность превращаться в здоровую шестнадцатилетнюю девушку по имени Full Moon.
Рождение звезды Full Moon
С помощью своего менеджера, бывшего музыканта Масару Окимото, Мицуuki начинает карьеру певицы. Ее магический образ скрывает болезнь и возраст. Каждое выступление — это риск, ведь если ее истинная сущность будет раскрыта, магия ангелов может перестать действовать. Под псевдонимом Full Moon она быстро набирает популярность, ее песни, полные чувств, находят отклик у публики.Ее выступления привлекают внимание журналистов, в том числе папарацци, которые пытаются раскрыть тайну новой звезды. Параллельно Мицуuki пытается найти следы Эйдзи, надеясь, что ее песни достигнут его. Ее поиски приводят к шокирующему открытию: ее кумир, известный певец Такато Ватари, и есть тот самый Эйдзи.
Тени прошлого и личная драма
Такто, наблюдая за страданиями Мицуки, начинает вспоминать свое собственное прошлое. Он раскрывает ей правду: в прошлой жизни он был врачом, который лечил ее мать, певицу Каору Кояму. Он влюбился в нее, но не смог спасти от болезни. После смерти он стал ангелом смерти и вызвался наблюдать за ее дочерью, чувствуя свою вину.Тем временем выясняется, что отец Мицуки, американский музыкант, не бросил их, как она думала. Он погиб в автокатастрофе, пытаясь добраться до больницы, где лежала ее умирающая мать. Все это время бабушка скрывала правду, пытаясь оградить внучку от боли.
Кульминация: Выбор и жертва
Состояние Мицуки резко ухудшается. Время ее жизни подходит к концу. Такто стоит перед выбором: позволить ей умереть или принести себя в жертву, чтобы спасти ее. На своем заключительном концерте, едва стоя на ногах, Full Moon поет свою самую пронзительную песню, обращенную к Эйдзи и всем, кого она любит.Такто принимает решение. Он использует свою собственную энергию, чтобы уничтожить опухоль в горле Мицуки, тем самым нарушая высшие законы. За этот поступок его существование стирается. Мицуuki выживает, но полностью забывает о существовании Такто и Мероко. Ее память о годах болезни и магических превращениях стирается.
