Спасение принца Тамино
В сказочном королевстве, лежащем между Солнцем и Луной, принц Тамино (Джозеф Кайзер) оказывается в беде, спасаясь бегством от огромного змея. Его жизнь оказывается под угрозой. Внезапно появляются Три Дамы, приближенные Царицы Ночи, которые побеждают чудовище и спасают принца.Увидев безжизненное тело змея, они поражены красотой Тамино. Дамы удаляются, чтобы сообщить о случившемся своей повелительнице. В этот момент на месте событий появляется весёлый и хвастливый птицелов Папагено (Бенджамин Джей Дэвис).
Он сразу же присваивает себе лавры победителя змея. Когда Три Дамы возвращаются, они разоблачают его ложь. В наказание за хвастовство они навешивают на его рот большой замок, лишая дара речи.
Поручение Царицы Ночи
Три Дамы показывают Тамино портрет очаровательной девушки. Принц мгновенно влюбляется в неё. Это Памина, дочь самой Царицы Ночи. Дамы рассказывают, что злая сила похитила девушку.Имя похитителя — Зарастро, могущественный жрец Храма Солнца. Царица Ночи поручает Тамино mission — спасти её дочь. В помощь принцу дают волшебную флейту, обладающую магической силой.
С Папагено снимают замок, но лишь при условии, что он будет сопровождать принца в его опасном путешествии. Птицелов получает музыкальный инструмент — волшебные колокольчики. Дуэт отправляется в путь.
В храме Солнца
Тем временем зритель узнаёт, что Памина действительно находится во владениях Зарастро. За ней присматривает грубый и сластолюбивый работорговец Моностатос. Он строит коварные планы в отношении пленницы.Папагено первым находит Памину. С помощью своих колокольчиков он усыпляет Моностатоса и его слуг. Птицелов сообщает девушке, что её спаситель, принц Тамино, уже в пути.
Тем временем Тамино подходит к Храму Солнца. Он ожидает встретить логово злодея, но вместо этого обнаруживает место мудрости и добродетели. Три мудрых мальчика направляют его к трём дверям храма.
Испытания мудрости
Принц узнаёт шокирующую правду. Зарастро не похитил Памину, а спасает её. Он забрал девушку у матери, Царицы Ночи, чья тёмная магия и жажда власти представляют настоящую угрозу миру.Зарастро предлагает Тамино и Папагено пройти обряд посвящения. Только так они смогут доказать свою чистоту помыслов и присоединиться к братству мудрецов. Испытания требуют огромной силы воли и самоотречения.
Первое испытание — обет молчания. Тамино и Папагено не должны произносить ни слова, что даётся птицелову невероятно трудно. Памина находит принца, но тот не может ответить на её вопросы.
Девушка, не понимая причин его молчания, приходит в отчаяние. Она решает, что Тамино разлюбил её. Её ария полна сердечной боли и скорби из-за кажущегося безразличия возлюбленного.
Преодоление трудностей
Царица Ночи проникает в святилище Зарастро. Она вручает Памине кинжал и приказывает убить верховного жреца, угрожая отречься от дочери в случае неповиновения. Девушка оказывается в невыносимом положении.Папагено, тем временем, мечтает лишь о простом счастье и о Папагене, своей второй половинке. Пройдя через свои небольшие испытания, он с помощью волшебных колокольчиков находит свою возлюбленную.
Тamiно и Памина должны пройти последнее, самое суровое испытание — огнём и водой. Веря в силу добра и друг в друга, они смело вступают в эту стихию. Магическая мелодия флейты Тамино защищает их.
Они выходят невредимыми, доказав свою чистоту, стойкость и силу любви. Этот триумф знаменует их окончательное посвящение в братство мудрости и света. Их союз благословляется Зарастро и всем храмом.
Торжество света
Царица Ночи и её свита пытаются совершить последнюю атаку, чтобы уничтожить храм и свергнуть Зарастро. Однако их тёмные силы оказываются бессильны против объединённой силы добра, мудрости и любви.Тьма рассеивается под лучами восходящего солнца. Зарастро провозглашает начало новой эры — эры просвещения и разума, где тьма и суеверия более не имеют власти над сердцами людей.
Папагено, наконец, обретает свою Папагену, и они вместе мечтают о большой семье. Тамино и Памина становятся законными правителями, несущими свет и гармонию в королевство между Солнцем и Луной.
