А. Мелик-Саркисян

Поэтическая притча о средневековом поэте Саят-Нове. Через гипнотические визуальные миниатюры раскрывается его путь: от детства в монастыре до философских откровений. Каждый кадр — ожившая картина с символами граната, книг и музыки .

Юноша бросает вызов семье, чтобы стать клоуном. Его первый выход на арену оборачивается провалом, но встреча с талантливой артисткой дарит шанс на возрождение.