В бурную ночь Ивана Купалы гордая аристократка и честолюбивый лакей оказываются в плену рокового влечения. Их страсть бросает вызов сословным барьерам, ведя к необратимым решениям под тревожным светом шведского лета.
Безумный учитель предлагает режиссёру шокирующую идею: Земля — ад, а Дьявол правит миром. История юной проститутки и пьяного журналиста станет живым подтверждением этой теории, переплетая сны и реальность в мрачном танце.
Горькая женщина с изуродованным лицом возглавляет шантажистов. После встречи с хирургом её жизнь меняется, но прошлое втягивает её в опасное задание, где решается её судьба.