Капитан милиции расследует хищение опиума на ленинградском заводе. Пожар, подозреваемые среди коллег и мучительная тайна, которую скрывает единственный свидетель, — круг сужается неумолимо .
1922 год, провинциальный городок. Отряд подростков ищет спрятанное оборудование завода, но сталкивается с враждующей группировкой скаутов. Напряжённое противостояние, рискованные операции и неожиданные предательства на фоне эпохи НЭПа.
Лето 1941 года. Двое пионеров, спасая раненого фронтовика, случайно получают его чемодан. Роковой выстрел из найденной ракетницы втягивает их в охоту на шпионов блокадного Ленинграда.