Эриель Дорси

1950-е годы. Чернокожий ветеран войны ищет пропавшего отца в глубинке США, где сталкивается не только с расовой ненавистью, но и нечеловеческими чудовищами. Путешествие сквозь кошмарные реалии Америки.

Подростки устраивают вечеринку в заброшенной психлечебнице. Ритуал с мистической аудиокассетой выпускает демона, который начинает вселяться в гостей. Теперь выжившие пытаются остановить незримого врага, переходящего из тела в тело.