Бедный музыкант клянётся разбогатеть за семь лет, чтобы жениться на возлюбленной. Его путь полон испытаний: коварный соперник, мистическая встреча и гонка против времени, где лишь чудо вернёт ему потерянное счастье. Визуальная поэзия Параджанова!
Поэтическая притча о средневековом поэте Саят-Нове. Через гипнотические визуальные миниатюры раскрывается его путь: от детства в монастыре до философских откровений. Каждый кадр — ожившая картина с символами граната, книг и музыки .