Карлос Сьерра

1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.

Финансовые проблемы толкают героя на аферу: он притворяется атлетом Специальной Олимпиады. Но победа над непобедимым чемпионом окажется сложнее, чем мошенничество!