1990-е. Подростка отправляют в религиозный лагерь «после инцидента». Здесь царит система тренингов, подавления воли и опасных экспериментов над сознанием. Её спасением станут лишь два изгоя, готовых на бунт.
Тюремный надзиратель скрывает двойную жизнь: актёрские амбиции и внебрачного сына-заключённого. Когда он приводит парня домой, невинная ложь запускает взрывоопасную смесь семейных секретов — от фетишей до стриптиз-клубов .
Чикаго, 1940-е. Честолюбивый владелец бара создаёт легендарный лейбл, открыв миру гениев блюза. Но слава оборачивается зависимостями, предательством и расовой ненавистью — даже роскошные «Кадиллаки» не спасают от краха.
