Париж, 1959 год. Стареющий джазовый гений, измученный зависимостями, встречает поклонника, чья одержимость музыкой перерастает в рискованную дружбу. Саксофон звучит как крик души среди ночных клубов и личных демонов.
Тихая жизнь часовщика рушится, когда полиция обвиняет его сына в убийстве. Отцу предстоит столкнуться с шокирующей правдой: он не знает собственного ребенка. В погоне за спасением сына он втягивается в опасную игру.