Детская одержимость цирком ведет режиссера в ностальгическое путешествие по Европе. Расследование умирающего искусства клоунады превращается в феерию реальности и фантазии под аккорды Нино Роты.
В старинный замок возвращается изгнанный сын, чьи страстные связи с замужней невесткой пробуждают тени прошлого. Когда его находят мёртвым, по поместью начинает бродить призрак с кнутом.
Римский неудачник вмиг становится «вдовцом» после крушения поезда. Но мнимая трагедия оборачивается абсурдным фарсом, когда страховка и внезапное возвращение жены рушат все планы!