1949 год. Бывший следователь Сергей Гастев вынужденно возвращается к работе, расследуя преступления в провинциальном городке. Его расследование раскрывает финансовую аферу, связанную с юбилеем Сталина, где каждая ниточка ведет наверх, а правда грозит уничт
1917 год. Молодой офицер русского флота разрывается между долгом и страстью к таинственной незнакомке, работающей на врага. На фоне революционного хаоса он должен сделать выбор — личное счастье или честь Родины.