Лето 1990-го. Шестнадцатилетний Баха в казахстанском городке переживает последние дни детства: гипноз, первая любовь и дворовая авантюра под песни Цоя. На фоне рушащейся страны его выбор определит будущее.
Школьник Витя проваливается в прошлое через временной портал. В мире былинных богатырей и чёрной магии ему предстоит победить страх, сразиться с мифическими чудовищами и найти путь домой.