Филипп Смоктуновский

Авантюрист 1840-х колесит по русской глубинке, скупая документы на умерших крепостных. Его гениальная финансовая афера могла бы обогатить его, но причудливые характеры помещиков и провинциальные сплетни грозят разрушить все планы...

Цирковой жонглёр в творческом кризисе встречает таинственную незнакомку, утверждающую, что она — фея. С этого момента его жизнь наполняется чудесами, но доверится ли он магии? Дождь, музыка и неожиданные повороты судьбы ждут героя.