Георгий Мауткин

Гениальный профессор проводит дерзкий эксперимент: пересаживает собаке человеческие органы. Результат шокирует — уличный пёс превращается в хама Шарикова, грозящего разрушить привычный уклад жизни. Фантасмагория о природе человека.

Талантливый юноша из купеческой семьи бросает вызов обществу, одержимый балалайкой. Его путь — от насмешек до триумфа в лучших залах Европы, но личная драма грозит разрушить всё.