Два ангела становятся адвокатами в Йорке, чтобы направлять людей. Но прошлая любовь и падший соперник испытывают их верность небесным законам — малейшая ошибка грозит человечеству катастрофой.
В эдвардианской Англии юная Урсула Бренгвен ищет свободу через искусство и страсть. Её бунт против условностей приводит к запретной связи с учителем, меняя судьбу навсегда.