1981 год, Ленинград. Свободолюбивый музыкант-неудачник вынужден стать милицейским стажёром под началом сурового участкового. Их непримиримое противостояние перерастает в опасное партнёрство, когда район охватывает волна загадочных преступлений .
Трое молодых людей из разных сословий — амбициозный юнкер, талантливая поэтесса и рабочий-идеалист — оказываются в эпицентре революционных бурь России 1913–1921 годов. Их судьбы переплетаются на фоне войны, предательств и надежд на взлёт империи.