Робкий старшеклассник, увлечённый рисованием, встречает дерзкую первокурсницу. Её жестокие на первый взгляд подколы скрывают нечто большее — так начинается странная, но меняющая обоих дружба.
Девушка, читающая мысли, страдает от одиночества, пока не встречает парня, чьи фантазии её не пугают. Вместе они вступают в клуб паранормальных явлений, где смех соседствует с драмой.