Джеймс Аарон Финч

Трудолюбивая официантка из 1920-х Нового Орлеана целует заколдованного принца в обличье лягушки — и сама превращается в земноводное! Вместе они пускаются в опасное путешествие по таинственным болотам Луизианы, где джаз соседствует с магией вуду.

Бывший охотник, ставший медведем, вынужден отправиться в путь с девушкой из прошлого, чтобы разорвать мистическую связь. Их ждут испытания, ревность юного брата-медвежонка и неожиданные открытия.