Чехословакия, 1966. Пожилой мужчина слышит мелодию флюгельгорна — и его уносит в лето юности. Тогда он ухаживал за умирающим дедом и встретил загадочную циркачку. Их страсть переплелась с запахом трав и звуками карнавала.
Варшава, 1943 год. Молодой вор, спасаясь после неудачной кражи, влюбляется в подпольщицу. Её страсть к сопротивлению ставит его перед выбором: продолжить бороться за выживание или рискнуть всем ради борьбы с оккупантами.