Две девушки застревают в пустой католической школе последней зимой. Леденящая тишина, тревожные сны и необъяснимые звуки — их февраль станет бесконечным кошмаром.
Невинный костюм клоуна оказывается проклятой кожей древнего демона. Надевший его мужчина чувствует, как костюм прирастает к телу, пробуждая неутолимый жуткий голод и меняя его самого. Семья в ужасе.