На польско-германской границе 1990-х группа друзей ввязывается в рискованный бизнес контрабанды. Их ждут деньги, слава и смертельные враги: полиция и русская мафия. Переступить роковую черту — один шаг.
1943 год, оккупированная Польша. Два стареющих художника начинают опасную игру, манипулируя подростками, чтобы воплотить их больное видение идеальной красоты на фоне военного кошмара.