Провинциальный городок 1930-х оживает через калейдоскоп воспоминаний: подростки бунтуют, взрослые играют в фашизм, а жизнь pulsирует между абсурдом и поэзией. Визуальная симфония Феллини о взрослении.
Режиссёр в творческом тупике ищет вдохновение в хаосе реальности, снах и прошлом. Его борьба с кризисом размывает границы между искусством и жизнью, а фантасмагорические образы ставят зрителя перед загадкой: где заканчивается фильм и начинается исповедь?