Свердловск, 1960-е. Талантливый битломан бросает вызов системе: создает культовый ансамбль в армии и рискует всем ради первой в СССР рок-оперы. Его музыка изменит эстраду — но ценой станет борьба с цензурой и личными демонами.
Размеренная жизнь карьеристки рушится, когда она берёт под опеку дочерей попавшей в аварию подруги. А затем в её квартире появляется ненавистный сосед — капитан МЧС!