Московский двор, 1960-е. Юный скрипач, преследуемый хулиганами, неожиданно находит защитника — водителя асфальтового катка. Так начинается хрупкая дружба между двумя мирами: музыки и тяжёлого труда.
Донской казак разрывается между страстью к замужней соседке и долгом перед семьёй. Его личная драма переплетается с огнём Первой мировой и революции, где каждый выбор грозит гибелью.