Талантливый пианист, искалеченный войной, бежит в Сибирь, теряя всё. Неожиданная встреча с прошлым заставляет его искать новый путь в искусстве среди суровых просторов.
Младшему сыну Ивану волшебный Конёк помогает выполнить невыполнимое: поймать Жар-птицу, найти Царь-девицу и пройти испытание для стареющего царя. Сказочный полёт и опасные приключения ждут!
1943 год. Капитан-разведчик и радистка после дерзкой диверсии в тылу врага пробираются к своим через враждебный лес. Опасность поджидает за каждым деревом, а надежда на спасение тает с весенним снегом.