Мексика, 1960-е. Одиночество богатой девочки используют в жестокой игре: новая подруга убеждает её в своей колдовской силе. Детские фантазии стремительно превращаются в леденящий душу кошмар.
главная роль Андра (вторая женщина, последовавшая за Назарио)
Идеалист в суровом мире. После помощи беглой женщине священник теряет всё, отправляясь в опасное странствие, где доброта сталкивается с человеческой жестокостью.