Пара исследователей маньяков берет попутчиков для поездки в Калифорнию. В пути выясняется: один из спутников — настоящий психопат, готовый показать 'работу' убийцы на практике .
В оккупированной нацистами Варшаве театральная труппа разыгрывает рискованный спектакль, чтобы перехитрить гестапо. Импровизация, перевоплощения и дерзкий план — единственное оружие артистов в этой смертельной комедии от Мэла Брукса.