1943 год. После Сталинграда лидеры европейского сопротивления объединяются в Москве, чтобы бросить вызов фашизму. Партизанские фронты от Балкан до Польши — начало великого освобождения.
Чехословакия, 1966. Пожилой мужчина слышит мелодию флюгельгорна — и его уносит в лето юности. Тогда он ухаживал за умирающим дедом и встретил загадочную циркачку. Их страсть переплелась с запахом трав и звуками карнавала.