Январь 1917-го. Западный фронт полыхает в окопах. Большевик Орёл ведёт опасную агитацию среди солдат царской армии, говоря правду о войне. Когда ему грозит расстрел за бунт, судьбу меняет одно известие — нависает тень революции...
Два начинающих конферансье едут в Москву на конкурс артистов эстрады. Их путь к успеху полон неожиданных препятствий и остроумных схваток с маститыми мастерами, но юмор и талант открывают дорогу к большой сцене.