Сербия, 1992 год. Инженер-железнодорожник, потеряв семью из-за войны, получает шанс спасти сына через обмен пленными. Но его план рушится, когда заложница-мусульманка пробуждает в нём запретное чувство. Где грань между долгом и чудом?
Белград, 1990-е. Два подростка в аду гражданской войны превращаются из хулиганов в криминальных авторитетов. Шокирующая эволюция на фоне рушащейся Югославии, где невинность — первая жертва.