1922 год. Советский комиссар и отважная женщина-боец неожиданно встречаются в Москве, но их личное счастье сталкивается с опасной миссией на первой международной конференции СССР в Генуе, где решается судьба молодой республики .
Петербург, 1910-е. Две сестры — мятежная мечтательница и замужняя интеллигентка — ищут любовь и смысл жизни на фоне Первой мировой и революции. Их судьбы переплетаются с офицером и инженером в вихре исторических потрясений.
Донской казак разрывается между страстью к замужней соседке и долгом перед семьёй. Его личная драма переплетается с огнём Первой мировой и революции, где каждый выбор грозит гибелью.