1937 год. Балтийские моряки в огне Гражданской войны. Их корабли — последний щит революционного Петрограда. Жестокие бои, предательства и несломленная воля в черно-белом эпике о долге.
Талантливый парень с Волги попадает в большой футбол благодаря умению ловить арбузы. Его ждёт слава, нравственные испытания и решающий матч против загадочных «Чёрных буйволов» — где триумф решают последние секунды!