1863 год. Русский аристократ добровольцем едет подавлять польское восстание, но жестокость войны заставляет его усомниться в идеалах. Пепельные тона, блестящая игра Януша Гайоса и моральная трагедия на фоне исторических событий.
1870 год. Провинциальный русский город охвачен тревогой: из Швейцарии возвращается группа нигилистов во главе с загадочным Ставрогиным. Рабочий Шатов пытается порвать с революционерами, но прошлое настигает его в мрачных туманах и бесконечных дождях.