СССР, 1983. Опасная миссия по доставке вакцины от чёрной оспы в горы Таджикистана. Караван красноармейцев берёт в заложники главаря басмачей — единственный шанс пройти через засады. Но бандиты не дремлют...
Хитрый мудрец путешествует, чтобы наказать двух жадных тиранов. Его ждут неожиданные союзники, рискованные авантюры и испытания, где смекалка важнее силы!
Июль 1942. Измотанный полк отступает к Сталинграду. Сквозь пыль и взрывы — судьбы солдат: балагур Лопахин (Шукшин), молчаливый Стрельцов (Тихонов), весельчак Некрасов (Никулин). Их окопная правда и выбор между жизнью и долгом.