Гонконг, 1974. После разгрома Шаолиня цинскими властями два уцелевших ученика сбегают в горы. Их цель — освоить легендарные стили боя и бросить вызов двум неуязвимым воинам династии. Безжалостные тренировки и путь мести только начинаются.
Дочь губернатора бросает вызов бандитам, похитившим её брата. С помощью загадочного нищего-пьяницы она вступает в игру с опасными ставками, где меч решает всё. Гонконг, 1966.