ФБР расследует серию жестоких убийств, совершенных маньяком по прозвищу «Зубная Фея». Преступник проникает в дома семей в полнолуние, убивает всех членов семьи и оставляет следы укусов на телах. Особый агент Уилл Грэм (Эдвард Нортон), ранее ушедший в отставку после поимки Ганнибала Лектора (Энтони Хопкинс), возвращается к работе. Ему поручают найти убийцу, но улик практически нет.
Грэм обращается за помощью к Лектору, отбывающему срок в тюрьме. Психиатр-каннибал соглашается консультировать агента, но ведет двойную игру. Через тайные письма Лектор выходит на маньяка — Фрэнсиса Долархайда (Ральф Файнс), пытаясь манипулировать обоими. Долархайд, страдающий дисморфофобией из-за шрамов на лице, верит, что убийства превратят его в могущественного «Красного Дракона».
Параллельно раскрывается прошлое Грэма: именно он разгадал сущность Лектора, едва не став его жертвой. Агент анализирует мотивы «Зубной Феи», изучая символику на местах преступлений. Он обнаруживает связь с картиной Уильяма Блейка «Великий Красный Дракон и Жена, Облеченная в Солнце». Убийца копирует образы из произведения, стремясь к трансформации.
Долархайд ведет двойную жизнь: днем работает в типографии, ночью готовится к новым преступлениям. Его привлекает слепая сотрудница Рeba (Эмили Уотсон), не видящая его изъянов. Эта связь временно останавливает маньяка, но Лектор подстрекает его к эскалации. Психиатр передает Долархайду личные данные Грэма, планируя месть бывшему преследователю.
Кульминация наступает в полнолуние. Долархайд проникает в дом Грэма, где скрывается его семья. Агент предвидит атаку, организуя ловушку. В перестрелке маньяк смертельно ранен, но перед смертью успевает активировать бомбу. Грэм спасает близких, а Лектор, наблюдая за хаосом, остается в тюрьме, сохраняя холодное удовлетворение.
Грэм обращается за помощью к Лектору, отбывающему срок в тюрьме. Психиатр-каннибал соглашается консультировать агента, но ведет двойную игру. Через тайные письма Лектор выходит на маньяка — Фрэнсиса Долархайда (Ральф Файнс), пытаясь манипулировать обоими. Долархайд, страдающий дисморфофобией из-за шрамов на лице, верит, что убийства превратят его в могущественного «Красного Дракона».
Параллельно раскрывается прошлое Грэма: именно он разгадал сущность Лектора, едва не став его жертвой. Агент анализирует мотивы «Зубной Феи», изучая символику на местах преступлений. Он обнаруживает связь с картиной Уильяма Блейка «Великий Красный Дракон и Жена, Облеченная в Солнце». Убийца копирует образы из произведения, стремясь к трансформации.
Долархайд ведет двойную жизнь: днем работает в типографии, ночью готовится к новым преступлениям. Его привлекает слепая сотрудница Рeba (Эмили Уотсон), не видящая его изъянов. Эта связь временно останавливает маньяка, но Лектор подстрекает его к эскалации. Психиатр передает Долархайду личные данные Грэма, планируя месть бывшему преследователю.
Кульминация наступает в полнолуние. Долархайд проникает в дом Грэма, где скрывается его семья. Агент предвидит атаку, организуя ловушку. В перестрелке маньяк смертельно ранен, но перед смертью успевает активировать бомбу. Грэм спасает близких, а Лектор, наблюдая за хаосом, остается в тюрьме, сохраняя холодное удовлетворение.
