Начало расследования
Агент ФБР Уилл Грэм (Уильям Петерсен) возвращается к работе после нервного срыва. Его цель — серийный убийца по кличке «Зубная фея», который проникает в дома семей полнолуниями и оставляет следы укусов на жертвах. Грэм известен умением вживаться в сознание маньяков, но теперь ему придется обратиться к человеку, который едва не убил его — доктору Ганнибалу Лектеру (Брайан Кокс).Лектер, содержащийся в тюремной психиатрической клинике, соглашается помочь. Он анализирует детали преступлений и намекает на связь убийцы с трансформациями. Грэм понимает: «Зубная фея» ищет силу через насилие, а его мотивы связаны с глубокой травмой.
Погружение в сознание маньяка
Расследование приводит Грэма в фотостудию, где работает Фрэнсис Долархайд (Том Нунан) — застенчивый техник с болезненной одержимостью трансформациями. Агент изучает записи убийств, обнаруживая, что преступник снимает свои преступления на камеру.Параллельно Долархайд начинает следить за журналисткой Рибой (Джоан Аллен), влюбляясь в ее репортажи. Его внутренний конфликт обостряется: он мечтает стать «Красным драконом» — мифическим существом из татуировки на спине, но страх быть разоблаченным толкает его на новые убийства.
Ловушка для «Красного дракона»
Грэм расшифровывает послание Лектера, где тот называет убийцу «драконом». Агент посещает дом Долархайда, находя доказательства — пленки с записями расправ. Тем временем маньяк похищает семью Рибы, планируя финальное «преображение» через их убийство.Грэм предугадывает действия Долархайда и отправляется в отель, где тот удерживает заложников. В решающей схватке агент использует знание психологии маньяка против него: включая запись слепой матери, он выводит Долархайда из равновесия. Убийца погибает, выстрелив в газовый баллон.
