Молодой угольщик Вася отправляется в лес на работу. На поляне он встречает Аленушку, которая пасёт козлёнка. Между героями зарождается нежное чувство. Внезапно появляются слуги Кащея Бессмертного — Ворон и Лихо Одноглазое. Они похищают девушку, чтобы принести её в жертву своему хозяину.
Вася бросается в погоню, но теряет след. На помощь приходит говорящий Медведь — лесной страж. Он объясняет, что спасти Аленушку можно, пройдя три испытания: огонь, воду и медные трубы. Герой без колебаний соглашается. Первое испытание — огненная пещера. Вася преодолевает её, проявляя смелость и находчивость.
Следующий этап — подводное царство. Там угольщик сталкивается с Русалками и Водяным. С помощью волшебного цветка, полученного от Медведя, он нейтрализует опасности. Последнее испытание — дворец Кащея, где героя встречают медные трубы. Искушение славой и богатством едва не сбивает Васю с пути, но мысль о Аленушке возвращает ему ясность.
В финале Вася вступает в схватку с Кащеем. Злодей пытается уничтожить его магией, но сила любви побеждает. Аленушка освобождена, а царство Кащея рушится. Герои возвращаются в лес, где их встречает весёлый праздник с песнями и плясками.
Вася бросается в погоню, но теряет след. На помощь приходит говорящий Медведь — лесной страж. Он объясняет, что спасти Аленушку можно, пройдя три испытания: огонь, воду и медные трубы. Герой без колебаний соглашается. Первое испытание — огненная пещера. Вася преодолевает её, проявляя смелость и находчивость.
Следующий этап — подводное царство. Там угольщик сталкивается с Русалками и Водяным. С помощью волшебного цветка, полученного от Медведя, он нейтрализует опасности. Последнее испытание — дворец Кащея, где героя встречают медные трубы. Искушение славой и богатством едва не сбивает Васю с пути, но мысль о Аленушке возвращает ему ясность.
В финале Вася вступает в схватку с Кащеем. Злодей пытается уничтожить его магией, но сила любви побеждает. Аленушка освобождена, а царство Кащея рушится. Герои возвращаются в лес, где их встречает весёлый праздник с песнями и плясками.
