Вступление в игру скептика
Лондон, XIX век. Журналист Алан Фостер (Джордж Ривиз) приходит в мрачную таверну встретиться с кумиром, Эдгаром Алланом По (Силвио Джиованелли). По шокирует его, заявляя, что все его рассказы о сверхъестественном – чистая правда. Один из таинственных спутников По, лорд Томас Блэквуд (Хосе Кампоа), бросает Алану вызов.Молодой скептик должен провести ночь в заброшенном фамильном замке Блэквуд. Если к утру он сохранит неверие в потустороннее, получит огромное состояние. Алан, уверенный в своей рациональности, принимает пари.
Пересечение порога
Подъехав к мрачному замку Блэквуд, Алан находит дверь неожиданно открытой. Внутри его встречает удивительно живая и красивая Элизабет Блэквуд (Барбара Стил). Она объясняет, что замок лишь выглядит заброшенным, а она и её брат Джулиан (Анри Кастелли) присматривают за ним.Алан очарован Элизабет. Однако атмосфера настораживает: странные звуки, холодные сквозняки, ощущение незримого присутствия. Вскоре появляется Джулиан, держащийся надменно и скрытно. Он подтверждает слова сестры.
Незваные гости прошлого
Вечером к замку неожиданно прибывают гости: капитан корабля сэр Уильям Макферсон (Артуро Доминичи) и его жена Мюриэль (Джиованна Джиро). Они представляются старыми друзьями семьи Блэквуд, хотя Алан замечает, что их одежда выглядит старомодно.За ужином напряжение растет. Гости рассказывают истории о кораблекрушениях и потерях. Алан пытается сохранять скепсис, но странности множатся: предметы двигаются сами, слышатся шаги в пустых коридорах. Элизабет ведет себя все более тревожно, предупреждая Алана об опасности.
Танцующие тени и прорыв истины
Алан решает исследовать замок. В бальном зале он видит призрачное видение: Элизабет и Джулиан танцуют на балу с другими гостями, включая Макферсонов. Картина внезапно сменяется сценой жестокой драки между Джулианом и сэром Уильямом.Становится ясно: все обитатели замка, кроме Алана, – призраки. Капитан Макферсон и его команда погибли в кораблекрушении, вызванном Джулианом, который заманил их на рифы ложным огнем. Он сделал это из мести: сэр Уильям был любовником Элизабет. Джулиан убил сестру, узнав об измене, а затем и себя.
Ночь возмездия и восхода солнца
В полночь призраки оживают в своей истинной, ужасающей форме. Они обвиняют Джулиана в своих смертях и гибели Элизабет. Начинается настоящая "пляска смерти" (danza macabra). Призраки команды Макферсона преследуют Джулиана по замку, требуя возмездия.Алан оказывается в центре этого потустороннего урагана. Элизабет, сохранившая частицу человечности, пытается защитить его. Она раскрывает, что лорд Томас Блэквуд – это Дьявол, а пари – ловушка для душ. С рассветом призраки должны уйти, но если Алан не выдержит испытания, его душа останется в замке навеки.
Алан, объятый ужасом, цепляется за остатки рассудка. Он видит, как призраки настигают Джулиана и разрывают его на части. Когда первые лучи солнца пробиваются сквозь витражи, призраки, включая Элизабет, исчезают. Замок мгновенно превращается в руины, покрытые пылью и паутиной веков.
