Amos J. Machanic

1961 год: юный музыкант с гитарой прибывает в Нью-Йорк, чтобы покорить фолк-сцену. Его дерзкий переход к року взорвёт музыкальный мир и разобьёт сердца тех, кто в него верил.

1920-е, Нью-Йорк. Две подруги детства неожиданно встречаются в ресторане — одна живёт в Гарлеме, другая годами скрывает своё прошлое. Их общение превращается в опасную игру с идентичностью.