Ветеран спецназа, вернувшись с войны, обнаруживает, что его квартира продана, а внучка похищена. Чтобы спасти её, он вступает в смертельную схватку с криминальным миром Петербурга.
Воображаемое возвращение поэта в родной Петербург запускает поток воспоминаний: детство в коммуналке, первые стихи и трагическая разлука с родинами. Смешение анимации и игрового кино в духе Бродского. Звезды: Фрейндлих, Юрский, Дитятковский.
Призрак и загадочный маркиз блуждают по залам Эрмитажа, сталкиваясь с тремя веками русской истории. Гипнотическое путешествие, снятое в одном непрерывном дубле — технический триумф кинематографа.